Suite de la grande saga Transformers. Alors que Megatron cherche à révolutionner Cybertron, il rencontre Tergamax, fondatrice du mouvement Ascenticon. Va-t-elle lui montrer la voie vers la paix ou le mener à rompre avec le Sénat ? Bumblebee, lui, a un nouvelle fonction : garde du corps. Mais sa principale préoccupation est d'impressionner Elita-1...