Résumé : Ish & Mima forment un couple très lié dans la ville-usine gérée de main de fer par la Reine Nyw'Olin. Un jour, ils décident de s'enfuir et tombent nez à nez avec un Skôr : ces anciens dieux sont censés avoir tous été exterminés par le père de Nyw'Olin... mais une légende raconte que certains rescapés vivraient encore dans un lieu perdu et paradisiaque : l'Usil. Ish & Mima partent alors en quête de ce lieu unique, mais la Reine est bien décidée à achever la guerre commencée par son père...

L'entomologiste N°063 a une dernière chance pour trouver “Duke”, un criquet qui produit un son de piano jazz lorsqu’il frotte ses pattes l’une contre l’autre.  S’il ne le trouve pas, L’institut d’Etudes des Créatures Extraordinaires cessera de financer ses recherches. Le succès de l’un de ses collègues scientifiques ainsi que ses propres doutes pèsent sur les épaules de 063 lorsqu’il prépare son voyage dans les montagnes où Duke a été vu pour la dernière fois…